In cautarea unei recompense, Geralt aduce cadavrul unei creaturi ucise intr-un orasel, unde i se spune ca i-ar putea fi de folos vrajitorului local, dar magul nu este ceea ce pare. Ascunzandu-se pentru a-si salva viata, ii cere ajutorul lui Geralt pentru a ucide monstrul care incearca sa-l ucida, o tanara despre care se spune ca s-a nascut sub Blestemul Soarelui Negru, o profetie a raului innascut. El declara ca ea este mai degraba un monstru decat creatura prezentata in fata lui. Geralt o intalneste mai tarziu pe femeie, care afirma ca vrajitorul este adevaratul monstru, care comite crime de nedescris indemanat de credintele sale superstitioase. Acum, Geralt se confrunta cu o dilema. Infatisarea raului este in continua schimbare, iar verdictul sau, fie prin alegere, fie prin forta, nu poate duce decat la tragedie.